Unabhängig von Banken oder Versicherungsgesellschaften sind wir keinem bestimmten Produkt verpflichtet. Deshalb können wir frei von Interessenkonflikten die optimalen Anlageprodukte oder Versicherungen mit Ihnen auswählen.

Der Beratungsprozess

In einem ersten Gespräch lernen Sie unsere Philosophie kennen und wir Ihre persönliche Situation, Ihre Wünsche und Ziele. Bei einem zweiten Gespräch erhalten Sie konkrete Vorschläge für Ihre Risikovorsorge bzw. grundsätzlich Anlageempfehlungen.

Bei unserem Beratungsansatz hinsichtlich Vermögensanlagen lassen wir uns derzeit von folgenden Überlegungen leiten:

• Sachwerte vor Geldwerte, 
• Flexibilität vor Rentabilität,
• Investition anstelle von Spekulation und
• Streuung zur Optimierung des Ertrags und zur Minimierung von Risiken.

Im Anschluss daran entscheiden Sie das weitere Vorgehen. In der Regel werden die Vorschläge in den folgenden Tagen und Wochen schrittweise umgesetzt.

Laufende Betreuung

Jede Vermögensaufteilung sollte regelmäßig im Hinblick auf die Entwicklungen an den Finanzmärkten überprüft und ggf. angepasst werden. Hierzu bieten wir gegebenenfalls einen Betreuungs-Service. Zu diesem zähen die fortlaufende Überwachung, Anpassung und Optimierung der Kundenportfolios. In jedem Fall erhalten Sie halbjährlich eine Einschätzung der Kapitalmärkte mit grundsätzlichen Empfehlungen.

Produktselektion

Die Auswahl der Produkte steht am Ende der Analyse Ihrer Situation. Von A wie Aktienfonds, über E wie Edelmetallen (Gold, Silber), bis hin zu V wie Vermögensverwaltung (auf Fondsbasis) können die meisten Anlagen am Markt vermittelt werden.

Unter der Vielfalt der möglichen Produkte suchen wir diejenigen, die Ihrer Situation und Ihren Wünschen möglichst weitgehend entsprechen.

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Als unabhängige Versicherungsmakler ermitteln wir Ihre privaten und unternehmerischen Risiken sowie Ihre Absicherungslücken und helfen im Schadensfällen.

Versicherungsfragen von Grenzgänger in die Schweiz und Aufenthaltern sind ein Schwerpunkt unserer Dienstleistungen.

Zusammen mit Ihnen ermitteln wir Ihre Absicherungslücken und Ihre Risiken. Der individuellen Analyse folgt der Vergleich unterschiedlicher Lösungen und Absicherungsmöglichkeiten und gibt Ihnen die notwendigen Entscheidungsgrundlagen und Prioritäten in die Hand.

Grundsätzlich können wir fast alle Tarife der Versicherungsgesellschaften anbieten, die mit freien Maklern zusammenarbeiten.

Gegen Honorar übernehmen wir gerne auch die laufende Verwaltung Ihrer Versicherungen und Anlageprodukte.

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Bei der Unternehmensgründung sind zahlreiche rechtliche, steuerliche und betriebswirtschaftliche Sachverhalte zu bedenken. In der Bürogemeinschaft bieten wir Ihnen hier eine rundum-Beratung an.

Im Unternehmensalltag ist es nicht einfach, im laufenden Geschäftsbetrieb den Überblick über die aktuelle Lage zu behalten. Hierzu bieten wir ein regelmäßiges Finanzcontrolling an, das quartalsweise oder halbjährlich die Finanzbuchhaltung auswertet (Soll-Ist-Abgleich) und auf das Jahresende hochrechnet (Forecast).

Bei den Quartals- oder Halbjahresgesprächen werden grundsätzliche unternehmerische Frage besprochen und je nach Bedarf Planrechnungen oder Berichte auch für die Banken erstellt.

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