Disziplinierter Investmentprozess
In regelmässigen Abständen beurteilen wir die globalen, makroökonomischen Daten und leiten daraus die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen, Regionen und Sektoren ab.
Wir orientieren uns dabei grundsätzlich an den fundamentalen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und beteiligen uns nicht an Spekulationen.
Dabei nehmen wir bewusst in Kauf, im Zweifel auf Rendite zu verzichten, denn: Sicherheit steht vor Kapitalmaximierung um jeden Preis.
Kostenoptimierung
Bei der Umsetzung der Asset Allocation (Portfolio-Struktur) in die einzelnen Instrumente achten wir konsequent auf Transparenz und niedrige Kosten.
So meiden wir Zertifikate und investieren in Anlagefonds, Einzeltitel und passiv gemanagte und börsengehandelte Indexfonds - sogenannte ETF.
Durch diese Vorgehensweise optimieren wir die Wertentwicklung - ohne höhere Risiken eingehen zu müssen - und realisieren eine Kostenersparnis zwischen 0,5% und 1,5% p.a. auf Positionsebene.
Aufgrund der zunehmenden Digitalisierung und kostengünstiger Produkte, die wir Ihnen aus Regulierungsgründen nicht anbieten konnten, gewinnt die Vermögensverwaltung anstelle von Einzel-Investmentfonds für den Privatkunden mit mittlerem und kleineren Vermögen immer mehr an Bedeutung. Im Unterschied zu Einzel-Fonds kann die Vermögensverwaltung mittels Kontrollmechanismen zeitnah auf Marktschwankungen reagieren. Mit der EUREL Vermögensverwaltung haben wir einen Partner gefunden, der unsere Sicht der Dinge teilt und uns gleichzeitig ermöglicht, Sie künftig noch besser zu betreuen.